Как редактировать сведения о сделке?

Чтобы добавить сделку в воронку, необходимо указать лишь название сделки и её этап. Также можно добавить дополнительную информацию: дату закрытия, ответственного менеджера, стоимость и валюту. По мере работы вы будете общаться и взаимодействовать с вашими контактами, узнавая больше информации о них. Чтобы дополнить или отредактировать существующую информацию о контактах, а также добавить комментарии и напоминания о Следующих действиях, перейдите в Сведения о сделке.

Редактирование сделок в режиме отображения по этапам

  1. Выберите сделку, информацию которой хотите изменить. Наведите курсор мыши на меню Действия и нажмите Изменить.
  2. Измените описание. Вы также можете добавить или изменить дату закрытия сделки, ответственного менеджера, стоимость и валюту. Изменения автоматически сохраняются при клике по любому месту на странице.
  3. Нажмите Добавить действие, чтобы настроить напоминания об отправке письма, звонке, встрече или другом действии. Добавьте дополнительные пояснения к действию в поле Заметки, выберите нужное время и нажмите Сохранить. Можно добавить до 6 действий.
    Действия из планов на день для сделки. Вы можете просматривать планы на каждый день с помощью Календаря. Чтобы посмотреть все действия по сделкам, перейдите CRM >> Календарь.

  4. Добавьте комментарии в соответствующем поле.

Вы можете просматривать настраиваемые поля, присвоенные каждой сделке, но не можете добавлять новые настраиваемые поля.

Нажмите История сделки, чтобы посмотреть такие изменения, как добавление в воронку, добавление или перемещение в этап, добавление или удаление заметок.

Редактирование сделок в режиме отображения списком

  1. Выберите сделку, информацию которой хотите изменить. Наведите курсор мыши на меню Действия и нажмите Изменить.

Проделайте шаги 2-4, описанные в разделе Редактирование сделок в режиме отображения по этапам.