Что такое воронка продаж?

Воронка продаж – это наглядное отображение процесса – продаж либо иных деловых взаимодействий – созданное для ваших существующих и будущих клиентов. Блоки, составляющие воронку продаж, называются этапы. Они представляют определенные шаги в процессе. Существуют два основных вида этапов: открытые и завершенные. Самая короткая воронка продаж, которую вы можете создать, состоит из 1 открытого этапа и 2 завершенных. Самая длинная воронка может содержать 17 открытых этапов и 2 завершенных.

Вы можете просматривать свои воронки в отображении по этапам либо в режиме управления сделками. Режим отображения по этапам позволит вам увидеть процесс полностью, редактировать этапы, перемещать определенные сделки между этапами. В режиме управления сделками вы сможете просмотреть список своих сделок, а также произвести массовые действия, такие как удаление нескольких сделок либо перенос их между этапами.

Как создать воронку продаж?

Когда вы перейдете в режим создания воронки, вам будет предоставлен шаблон воронки продаж, который вы сможете использовать либо изменить в соответствии с вашим процессом. Шаблон включает в себя определенные этапы – 3 открытых и 2 завершенных. Они уже названы следующим образом: Открытые — Квалифицированные лиды, Презентация и Предложение; Завершенные – Продажа и Нет продажи, но вы можете их переименовать по своему желанию.

Для того, чтоб создать воронку продаж:

1. Перейдите в Панель управления>>CRM и нажмите Создать воронку.
2. Введите название воронки в предоставленном поле.
3. Добавьте новые этапы, если вы хотите отредактировать воронку:

  • Нажмите кнопку Добавить открытый этап, чтобы добавить больше открытых этапов. Каждый новый этап будет добавлен в начало воронки.
  • Нажмите Добавить завершенный этап, чтобы добавить дополнительный завершенный этап для Приостановленных сделок.

4. Для того, чтобы изменить название этапа, удалите существующее и введите новое.
5′. Нажмите Сохранить, чтобы закончить создание воронки продаж.

Теперь вы сможете добавлять сделки в вашу воронку.

Могу ли я изменить существующие воронки продаж?

Вы можете просматривать и редактировать существующие воронки в режиме Управления воронками. Нажмите на Действия справа от выбранной воронкии выберите В процессе. Отсюда вы сможете:

  • Добавлять, удалять, переименовывать и перемещать этапы. Обратите внимание, что этапы Продажа и Нет продажи не могут быть удалены.
  • Добавлять новые сделки.
  • Сортировать сделки по Описанию, Эл. Почте, Этапу, Стоимости, Менеджеру, Дате закрытия и Событию.

Если вы решите удалить этап, содержащий сделки, вам будет предложено удалить сделки либо перенести их в другой этап.