Что такое этап?

Этап – это базовый составляющий блок воронки продаж. Он представляет определенный шаг процесса — продаж либо иных деловых взаимодействий – созданный для ваших сделок. Каждый этап должен иметь название, которое наиболее точно передает то, чего вы хотите достичь по сделкам, добавленным в него.

В GetResponse существуют два основных типа этапов – открытые и завершенные:

  • Открытые этапы могут называться следующим образом: Квалифицированные лиды, Презентация, Предложение или Переговоры
  • Закрытые этапы могут быть разделены на Продажа и Нет продажи. Эти два вида этапов автоматически буду добавлены в вашу воронку продаж, когда вы начнете ее создавать. Вы можете также добавить третий вид закрытого этапа, как правило, названный Приостановлено.

В воронке продаж вы можете вручную перемещать сделки между этапами, чтобы следить их прогресс. В Поиске контактов вы сможете найти контакты, добавленные в качестве сделок. Вы сможете настроить поиск контактов по определенной воронке и этапу и сохранить результат как сегмент.

Как я могу добавить или удалить этап?

По умолчанию каждая воронка состоит из 5 этапов – 3 открытых и 2 закрытых. Воронки могут содержать максимально 17 открытых и 3 закрытых этапа. Вы можете добавить и удалить этапы в люое время.

Начните, нажав иконку Настройки, чтобы начать редактировать воронку. Теперь вы можете решите, как вы хотите ее настроить.

Добавление этапа

  • Нажмите кнопку Добавить открытый этап, чтобы добавить открытый этап. Новые этапы будут добавлены в начало воронки, но вы можете их перемещать.
  • Нажмите Завершенный этап, чтобы добавить его в конец воронки. Завершенные этапы не могут быть перемещены.

Удаление этапа

Найдите этап, который вы хотите удалить, и нажмите Удалить этап.

Какие действия доступны для этапа?

Вы можете добавлять новые сделки, отправлять им сообщения и экспортировать сделки. Для этого наведите курсор на иконку Действия, чтобы открыть выпадающее меню и выберите действие, которое вы хотите произвести.