Как создавать и использовать поля согласия?

Поля согласия позволяют собирать, хранить и отслеживать информацию о согласии контактов. В них хранится имя поля и текст согласия.

Context: При этом имя поля согласия видно только вам. Имена помогают находить поля согласия, если они используются в формах и других способах подписки, процессах автоматизации маркетинга, профиле контакта или при поиске контактов.

Текст согласия виден всем пользователям. В нем можно рассказать, для каких целей используются и каким образом собираются персональные данные контактов, а также запросить их согласие. В полях текста согласия допускается использовать до 2048 символов в одном абзаце. В него можно также добавить ссылки на Политику конфиденциальности и другие документы, которые содержат подробную информацию для пользователей.

Вы можете создать неограниченное количество полей. Для каждого вида согласия, которое вы собираете и отслеживаете, можно создать любое количество полей. После создания поля согласия можно:

  • добавлять его в формы, вебинары и лендинги, чтобы они соответствовали требованиям GDPR;
  • просматривать данные о контактах, чтобы узнать, на что и когда они предоставили согласие;
  • искать контакты по статусу согласия (в любое время/до или после конкретной даты);
  • создавать процессы автоматизации исходя из статуса согласия контакта;
  • редактировать его при каждом изменении процесса сбора данных.

Вы не можете:

  • удалять созданные поля согласия;
  • импортировать и экспортировать поля согласия при добавлении или экспорте контактов;
  • копировать согласие. При копировании контактов в различные списки поля согласия не копируются. Информация о согласии контактов может только перемещаться между списками.

Как создать поле согласия?

Чтобы создать новое поле, выполните следующее:

  1. Перейдите Профиль>>Управление аккаунтом>>Поля согласия.
    Ссылка на управление аккаунтом в меню профиля
  2. Нажмите кнопку Создать поле.
    Кнопка Создать поле
  3. Введите данные

a. присвойте имя полю согласия — его видите только вы. Лучше использовать короткие, но информативные фразы. Имя будет отображаться в полях поиска в элементах автоматизации.

Здесь вводится название политики

b. введите текст согласия, который будет показываться контактам.
Здесь вводится текст политики

4. (Необязательно) Добавьте ссылку на внешний сайт, если вы хотите включить более объемный текст, содержащий информацию о ваших политиках. Вот, как вы можете это сделать:
a. Выделите текст, в который вы хотели бы добавить ссылку, и кликните иконку ссылки.
Текст ссылки

b. Во всплывающем окне введите URL страницы, на которую нужно дать ссылку. Обязательно укажите http:// или https://
Адрес ссылки

c. Кликните OK чтобы добавить ссылку и закрыть окно.

  1. Нажмите Создать.

Вот и всё. Вы только что создали поле согласия. Все созданные поля согласия указаны на странице Поля согласия. Их можно сортировать по имени или дате создания. Нажмите на любое место строки, чтобы посмотреть информацию, например, о дате создания или изменения поля. Здесь также можно редактировать существующие поля согласия.

Как редактировать поле согласия?

Вы можете изменять поля согласия в любое время. Каждое обновление выступает как отдельная версия поля согласия (это отображается при нажатии на поле). Самое последнее изменение становится активной версией поля. Это означает, что именно она будет добавляться в формы, лендинги и страницы регистрации на вебинары. Она также автоматически заменяет предыдущую версию.

Примечание: Редактировать можно только активную версию.

Чтобы изменить активную версию, выполните следующее:

  1. Перейдите Профиль>>Управление аккаунтом>>Поля согласия.
  2. Найдите поле, которое хотите изменить, и нажмите значок Действий (три вертикальные точки).
    Меню действий
  3. Нажмите Изменить.
    Опции редактирования в меню действий
  4. Введите нужные изменения.
  5. Нажмите Применить после завершения.

Измененная версия появится на странице Поля согласия. Любые изменения регистрируются в журнале. Чтобы посмотреть предыдущие версии, нажмите на измененное поле согласия и посмотрите журнал.

Лог активных и предыдущих версий полей согласия