Готовность сделок CRM к покупке

Используйте шаблон Готовность сделок CRM к покупке для подтверждения готовности ваших лидов к покупке, прежде чем добавлять их в воронку. Этот шаблон поможет создать процесс, который:

  • запускается, когда контакты добавляются в выбранную воронку (к любому или конкретному этапу);
  • проверяет, нужно ли оставлять контакты в воронке, на основе критериев, указанных в фильтре Динамический сегмент;
  • удаляет из воронки контакты, которые не прошли квалификацию;
  • удаляет все теги у квалифицированных контактов, которые могут их идентифицировать как неготовых к покупке.

Обзор шаблона

Категория: Квалификация лидов
Элементов в шаблоне: 4
Минимальное количество элементов: 4
Элемент CRM доступен только на тарифах Pro и Max.

Template preview for a workflow confirming deal qualification

Какие элементы необходимо настроить, чтобы опубликовать шаблон как процесс:

  • теги (необязательно). Теги можно создавать в ходе построения процесса, однако мы рекомендуем заранее подготовить базовый план тегов.
  • сохраненную выборку, созданную на основе выбранных вами условий на странице расширенного поиска. (Вы можете добавить фильтр непосредственно в процесс, однако условия в элементе Динамический сегмент не включают все доступные критерии поиска).

Настройка шаблона

Все серые элементы требуют настройки. Дважды нажмите на элемент, чтобы открыть его Свойства. Для всех элементов включен параметр Многократно на случай, если один и тот же контакт добавится к процессу более одного раза.

  1. В свойствах условия Контакт добавлен в воронку? выберите воронку и этап, которые будут запускать процесс. Если вы хотите отслеживать контакты, добавленные в воронку из любого этапа, выберите Любой этап. Параметры времени должны быть установлены на Никогда. Для этого элемента предустановлен параметр Многократно на случай, если один и тот же контакт добавится к процессу более одного раза.
  2. Настройте фильтр Динамический сегмент с помощью условий в его Свойствах или используйте сохраненную выборку. Например, вы можете проверить, имеют ли контакты определенный набор настраиваемых полей или, судя по данным местоположения, они должны находиться в другой воронке.
  3. В свойствах элемента Удалить из этапа выберите воронку, которую вы отслеживаете. Чтобы удалить контакты, не соответствующие указанным критериям из всех этапов воронки, выберите Любой этап.
  4. В свойствах действия Тег укажите тег, который хотите удалить.
  5. Нажмите Сохранить и опубликовать, когда закончите настройку шаблона, или Сохранить и выйти, если хотите вернуться к редактированию шаблона позже (он будет отображаться как черновик на странице Мои процессы).

Дальнейшая работа

Данный шаблон можно адаптировать под собственные нужды, пропустив настройку действия Тег.

...почемувы уходите?я непонимаю!Ну зачем так?Постойте!
Не уходите! Дайте нам шанс!