Как использовать действие «Переместить в этап»?
С помощью действия Переместить в этап можно автоматически перемещать сделки между этапами в воронке CRM. После выбора воронки необходимо указать конкретный этап, в который должны перемещаться сделки. Примечание: Если контакты не находятся в выбранной воронке, то на них не будет распространяться это действие. Они просто перейдут на следующий элемент, связанный с действием Переместить в этап.
Чтобы настроить действие Переместить в этап, выполните следующее:
- Перетащите действие Переместить в этап в рабочую область. Кликните на него, чтобы открыть Свойства.
- Выберите воронку, в которой находятся сделки.
- Выберите этап, в который нужно переместить сделки.
- (Опция) Включите параметр Многократно, если хотите, чтобы один и тот же контакт был привязан к нескольким сделкам в воронке. Так контакт сможет пройти через этот элемент более одного раза. (Не забудьте включить параметр Многократно в остальных элементах процесса.)
Готово. Действие настроено. Теперь можно перейти к настройке других элементов процесса.