Как использовать действие «Переместить в этап»?

С помощью действия Переместить в этап можно автоматически перемещать сделки между этапами в воронке CRM. После выбора воронки необходимо указать конкретный этап, в который должны перемещаться сделки. Примечание: Если контакты не находятся в выбранной воронке, то на них не будет распространяться это действие. Они просто перейдут на следующий элемент, связанный с действием Переместить в этап.

Чтобы настроить действие Переместить в этап, выполните следующее:

  1. Перетащите действие Переместить в этап в рабочую область. Кликните на него, чтобы открыть Свойства.
  2. Выберите воронку, в которой находятся сделки.
  3. Выберите этап, в который нужно переместить сделки.
  4. (Опция) Включите параметр Многократно, если хотите, чтобы один и тот же контакт был привязан к нескольким сделкам в воронке. Так контакт сможет пройти через этот элемент более одного раза. (Не забудьте включить параметр Многократно в остальных элементах процесса.)

Готово. Действие настроено. Теперь можно перейти к настройке других элементов процесса.