Как использовать условие “Контакт добавлен в воронку”?

Условие “Контакт добавлен в воронку?” позволяет сегментировать контакты, добавленные к выбранной воронке в CRM. С помощью него также можно отслеживать контакты, добавляемые к любому или конкретному этапу воронки. Примечание: Данный элемент доступен только на тарифах Pro и Max.

Перед началом работы создайте воронку, которую хотите отслеживать (воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы перейти к редактору воронок продаж).

Чтобы настроить параметры условия “Контакт добавлен в воронку?”, выполните следующее:

1. Перетащите элемент в рабочую область. Дважды нажмите на элемент, чтобы открыть его Свойства.
2. Выберите воронку и укажите этап, который будет запускать процесс. Вам доступны следующие варианты:

  • Выберите Любой этап, чтобы отслеживать добавление контактов к любому этапу воронки;
  • Выберите Любой открытый этап, чтобы отслеживать контакты, добавляемые только к открытым этапам;
  • Выберите Любой завершенный этап, чтобы настроить следующий шаг для контактов, добавленных к этапам «Нет продажи», «Продажа» или Заморожен (если используется);
  • Выберите Конкретный этап, а затем укажите имя этапа, чтобы сузить условие до одного этапа.

3. Укажите параметры времени. (Этот параметр указывает условию, когда нужно перемещать пользователей по отрицательному пути).

  • Выберите Никогда, если хотите включить бесконечную задержку условия и никогда не направлять пользователей по отрицательному пути. Когда контакты будут добавляться к этапу указанной воронки, они будут перемещаться к следующему элементу, соединенному с положительным (зеленым) выходом.
  • Выберите Через некоторое время и укажите время задержки. Контакты, которые достигнут условия в течение указанного времени, пройдут по положительному пути. По истечении времени задержки остальные контакты будут автоматически направлены по отрицательному пути. (Данный параметр будет недоступен, если условие используется в качестве элемента, запускающего процесс).

4. (Опция) Выберите параметр «Многократно», если вы знаете, что один и тот же контакт добавлен как несколько сделок в выбранную воронку и этап (или этапы). Так один и тот же контакт сможет пройти через этот элемент более одного раза. (Не забудьте включить параметр «Многократно» в остальных элементах процесса).
5. (Опция) Включите функцию «Добавить контакты, которые уже находятся в воронке». В противном случае условие будет запускать процесс только для новых контактов воронки.
6. (Опция) Настройте внешний вид условия, выбрав цвет.

Использование условия в начале и середине процесса

Некоторые параметры элемента работают по-разному в зависимости от его расположения в процессе автоматизации. Расположение элемента также влияет на использование параметров времени, соединение других элементов с условием, а также на возможность запускать процесс для контактов, которые уже находятся в воронке. О чем следует помнить:

Отрицательный (красный) выход работает по-другому, если используется в начале и середине процесса.

  • Если условие используется в качестве начального элемента, активен только положительный (зеленый) выход. Условие запускает процесс, только когда контакты добавляются как сделки в воронку. Поэтому ни один контакт не покинет элемент по негативному выходу. Если условие используется в качестве начального элемента, в параметрах времени можно выбрать только Никогда.
  • Если условие используется внутри процесса, активным будет как положительный, так и отрицательный выход. В этом случае в Свойствах можно указать время, по истечении которого следует направлять контакты по отрицательному пути к следующему элементу процесса.

Данное условие может работать с контактами, которые уже находятся в воронке, когда оно используется как начальный элемент.

Контакты, уже находящиеся в воронке, можно добавить к процессу, включив функцию Добавить контакты, которые уже находятся в воронке, при запуске процесса.

Пример 1
Контакты добавляются воронку в начале процесса автоматизации

Предположим, вы хотите, чтобы условие запускало процесс для всех существующих и будущих сделок, добавляемых к этапу «Предложение» в конкретной воронке. Для этого проделайте следующее:

1. Укажите нужную воронку и этап.
2. Включите функцию Добавить контакты, которые уже находятся в воронке, при запуске процесса.
3. В настройках времени выберите Никогда.
4. (Опция) Выберите параметр Многократно, если вы знаете, что один и тот же контакт может быть добавлен как несколько сделок в выбранную воронку и этап (или этапы). Так один и тот же контакт сможет пройти через этот элемент более одного раза.

Пример 2
Контакты добавляются в воронку в середине процесса

Теперь настроим условие так, чтобы направлять контакты по положительному пути, когда они добавляются к этапу Предложение в конкретной воронке. Предположим, что вы хотите подождать неделю перед тем, как направить остальные контакты по отрицательному пути. (Этот сценарий будет работать только в том случае, если данное условие располагается внутри процесса).

1. Укажите нужную воронку и этап.
2. Выберите Через некоторое время и измените количество дней на 7.
3. (Опция) Выберите параметр Многократно, если вы знаете, что один и тот же контакт может быть добавлен как несколько сделок в выбранную воронку и этап (или этапы). Так один и тот же контакт сможет пройти через этот элемент более одного раза.

...почемувы уходите?я непонимаю!Ну зачем так?Постойте!
Не уходите! Дайте нам шанс!