Как управлять прогрессом сделки в воронке?

Вы можете перемещать сделки между этапами и удалять их воронки.

Как перемещать сделки между этапами?

Для этого есть несколько способов. Всё зависит от используемого режима отображения воронки.

Перемещение сделок в режиме отображения по этапам

Вы можете перетаскивать:

  • отдельные сделки между этапами
  • несколько сделок между этапами. Для этого выберите сделки, которые хотите переместить, и перетащите их с помощью мыши в нужный этап. Пока сделки остаются выбранными, вы можете отменить действие. Когда вы завершите перемещение сделок, нажмите Отменить выбор (всех). Также вы можете нажать на отдельные сделки, если хотите отменить выбор только конкретных сделок.

Чтобы переместить сделки из разных этапов в конкретный этап, выберите сделки и нажмите Переместить сделки в этап. В появившемся окне выберите этап и нажмите Переместить сделки.

переместить сделки в этап

Перемещение сделок в режиме отображения списком:

  • Наведите курсор мыши на меню Действия и выберите Переместить в этап. В появившемся окне выберите нужный этап. Этот метод хорошо подходит для перемещения отдельных сделок.
  • Выберите несколько сделок и нажмите Переместить сделки в этап. Вы можете выбрать сделки по отдельности или нажать на квадрат в самом верху списка, чтобы выбрать все отображаемые сделки.

Как удалить сделки из воронки?

Для этого есть несколько способов. Всё зависит от используемого режима отображения воронки.

В режиме отображения по этапам наведите курсор мыши на меню Действия. Выберите Удалить и подтвердите удаление сделки.

В режиме отображения списком:

  • Наведите курсор мыши на меню Действия и нажмите Удалить. Затем подтвердите удаление сделки. Этот метод хорошо подходит для удаления отдельных сделок.

Чтобы удалить несколько сделок, выберите нужные сделки и нажмите Удалить выбранные сделки. Вы можете выбрать сделки по отдельности или нажать на квадрат в самом верху списка, чтобы выбрать все отображаемые сделки.