Автоматическое управление воронками CRM

Шаблон Автоматическое управление воронками CRM позволяет перемещать сделки CRM по этапам воронки продаж исходя из их интереса к вашим предложениям. Он поможет вам:

  • создать процесс, который запускается, когда контакты добавляются как сделки к конкретной воронке;
  • перемещать сделки между этапами воронки на основе созданных вами условий;
  • добавлять теги для идентификации контактов, с которыми необходимо связаться лично, потому что они не проявляют интереса к вашим рассылкам.

Обзор шаблона

Категория: Вовлечение и удержание
Элементов в шаблоне: 10
Минимальное количество элементов: 8
Элемент CRM доступен только на тарифах Pro и Max.

Template preview showing the 10 elements used to automate a pipeline

Какие элементы необходимо настроить, чтобы опубликовать шаблон как процесс:

  • письма автоматизации или письма, которые можно использовать как письма автоматизации;
  • теги (необязательно). Теги можно создавать в ходе построения процесса, однако мы рекомендуем заранее подготовить базовый план тегов.

Настройка шаблона

Все серые элементы требуют настройки. Дважды нажмите на элемент, чтобы открыть его Свойства.

1. В свойствах условия Контакт добавлен в воронку? выберите воронку и этап, которые будут запускать процесс. Параметры времени должны быть установлены на Никогда. Если необходимо, включите функцию Добавить контакты, которые уже находятся в воронке, при запуске процесса. Не используйте эту функцию, если хотите, чтобы данное условие работало только для контактов, которые добавились в воронку после запуска процесса.
2. В свойствах действия Отправить письмо выберите письмо, которое хотите использовать.
3. Параметры в условии Ссылка кликнута? предустановлены на отслеживание любой рассылки/любой ссылки. Вы можете изменять параметры в соответствии с вашими потребностями. Для отслеживания письма, используемого в элементе Отправить письмо, укажите Автоматизация ** в качестве типа письма, а затем выберите письмо и ссылку для отслеживания (выбор будет ограничен письмами, использованными в предыдущих элементах процесса).
4. Для действия **Переместить в этап
в выпадающих меню выберите воронку, где находятся сделки, и этап, в который вы хотите их переместить, если они перейдут по ссылке.
5. В элементе Отправить письмо с помощью выпадающих меню выберите письмо, которое хотите использовать. Например, письмо с рекомендациями товаров.
6. Настройте элемент Посетил URL для отслеживания контактов, которые посетили ваш сайт:

а. Дважды нажмите на элемент. Появится окно Установить JavaScript-код.
b. Нажмите кнопку Скопируйте код, чтобы скопировать его в буфер обмена, и закройте окно. (Рекомендуем сохранить код во временный документ, если вы собираетесь копировать другой контент).
c. В Свойствах введите URL продукта, который хотите отслеживать. Если необходимо отслеживать все посещения всех страниц сайта, используйте специальные символы. Чтобы узнать подробнее о настройке данного элемента и использовании специальных символов, ознакомьтесь со статьей «Как настроить условие Посетил URL?»

Примечание: Когда вы завершите настройку шаблона, скопируйте код в систему управления контентом вашего сайта или вставьте его непосредственно в исходный код HTML.

Для получения подробных инструкций по установке кода отслеживания ознакомьтесь со статьей Как разместить код отслеживания JavaScript на моем сайте?

7. Для действия Переместить в этап в выпадающих меню выберите воронку, где находятся сделки, и этап, в который вы хотите их переместить, если они перешли по ссылке, указанной в условии выше.
8. Для действий Тег, соединенных с отрицательными (красными) выходами условий Ссылка кликнута? и Посетил URL, укажите теги для присвоения контактам, с которыми необходимо связаться другим способом.
9. Нажмите Сохранить и опубликовать, когда закончите настройку шаблона, или Сохранить и выйти, если хотите вернуться к редактированию шаблона позже (он будет отображаться как черновик на странице Мои процессы).

Дальнейшая работа

Данный шаблон можно адаптировать под собственные нужды. Например, вы можете:

  • добавить больше условий и действий Переместить в этап в зависимости от количества этапов в вашей воронке;
  • заменять используемые в процессе условия на другие, например: Покупка (у этого условия только положительный выход), Если тег или Если баллы;
  • не использовать теги или присваивать баллы вместо тегов.

Связанные процессы

Данный шаблон можно использовать вместе с шаблоном Добавление контактов в воронку CRM.

...почемувы уходите?я непонимаю!Ну зачем так?Постойте!
Не уходите! Дайте нам шанс!