Как использовать действие «Удалить из этапа»?

Действие Удалить из этапа позволяет автоматически удалять сделки из конкретного этапа воронки. Оно используется для удаления из воронки всех сделок, которые вам не нужны.

Чтобы настроить действие Удалить из этапа, выполните следующее:

1. Перетащите элемент в рабочую область. Кликните на него, чтобы открыть Свойства.
2. Выберите воронку и этап, из которого нужно удалить сделки. Доступны следующие варианты:

  • Выберите Любой этап, чтобы удалить все контакты из любого этапа воронки.
  • Выберите Любой открытый этап, чтобы удалить только открытые сделки.
  • Выберите Любой завершенный этап, чтобы удалить сделки из этапов Нет продажи, Продажа или Заморожен (если используется).
  • Выберите Конкретный этап, а затем укажите имя этапа, чтобы сузить действие до одного этапа.

3. (Опция) Включите параметр Многократно, если хотите, чтобы один и тот же контакт был привязан к нескольким сделкам в воронке. Так контакт сможет пройти через этот элемент более одного раза. (Не забудьте включить параметр Многократно в остальных элементах процесса.)